Gestionar un programa de fidelización
Un programa de fidelización nos permite recompensar a nuestros clientes habituales ofreciéndoles descuentos o productos gratuitos a cambio de sus compras.
En el software, el programa de fidelización funciona mediante un sistema de puntos: nuestros clientes acumulan puntos con sus compras y posteriormente pueden utilizarlos para obtener ventajas según las condiciones que hayamos definido.
Podemos configurar los puntos directamente en las fichas de producto. Sin embargo, para simplificar la configuración y la gestión del programa, recomendamos activar la aplicación 'Fidelización automática', disponible en la sección Apps de nuestra cuenta.
#Configurar la aplicación 'Fidelización automática'
Desde la sección Apps, abrimos la aplicación 'Fidelización automática'.
Al activarla, se crea automáticamente un producto en nuestra cuenta. Este producto nos permite registrar los descuentos de fidelización concedidos a nuestros clientes.
Importante: no debemos eliminar este producto, ya que es imprescindible para el correcto funcionamiento de la aplicación.
En los parámetros de la aplicación, podemos personalizar las reglas de nuestro programa de fidelización:
Definir las reglas de acumulación de puntos
- Valor de los puntos: definimos el número de puntos que se acumulan por cada euro gastado (o por cada unidad de la divisa utilizada en nuestra cuenta).
- Productos con descuento: elegimos si los productos que tienen un descuento individual (precio de venta inferior al precio base del producto) también permiten acumular puntos.
- Compras con descuento de fidelización: determinamos si los productos comprados en una venta en la que se utiliza un descuento de fidelización también permiten acumular nuevos puntos.
- Productos elegibles: limitamos o excluimos la acumulación de puntos para determinados productos mediante los tags de productos. De este modo, podemos aplicar nuestro programa de fidelización únicamente a una parte de nuestro catálogo.
- Clientes elegibles: limitamos o excluimos la acumulación de puntos para determinadas categorías de clientes mediante los tags de clientes.
- Ventas elegibles: limitamos o excluimos la acumulación de puntos para determinadas ventas mediante los tags de ventas. Esta opción nos permite, por ejemplo, adaptar nuestro programa a diferentes canales de distribución.
Definir las condiciones de utilización de los puntos
- Umbral de activación: indicamos el número de puntos que debe alcanzar un cliente para poder beneficiarse de un descuento de fidelización.
- Importe del descuento: definimos la ventaja que concedemos, ya sea mediante un descuento de importe fijo o un descuento porcentual.
#Acumular puntos de fidelización
Los puntos se calculan automáticamente según las reglas definidas en la aplicación 'Fidelización automática', al validar una venta asociada a un cliente.
Si añadimos el cliente a una venta después de haberla validado, todavía podemos calcular sus puntos para esa venta. Para ello, abrimos el detalle de la venta y hacemos clic en el botón 'Fidelización'.
Podemos consultar el saldo de puntos de fidelización directamente en cada ficha de cliente.
Para mostrar también este saldo debajo del nombre del cliente durante una venta, activamos el siguiente permiso en 'Parámetros/Usuarios/Gestión de accesos': Autorizar el uso de fidelización en la venta.
Cuando se realiza un cambio de producto, los puntos que se habían concedido por la compra del producto original se descuentan automáticamente de la cuenta de fidelización del cliente.
Además, cualquier modificación del número de puntos definido en la aplicación solo se aplica a las ventas futuras. No modifica los puntos que ya se hayan acumulado en ventas anteriores.
Si queremos corregir o ajustar los puntos después de una venta, activamos el siguiente permiso en 'Parámetros/Usuarios/Gestión de accesos': Modificar los puntos de fidelización obtenidos por un cliente en su historial de ventas.
Este permiso nos permite realizar las siguientes acciones desde la ficha del cliente:
- Corregir los puntos acumulados: en la sección Productos, podemos modificar el número de puntos concedidos por cada producto comprado por el cliente.
- Añadir un saldo inicial: el campo 'Saldo inicial de puntos de fidelización' nos permite abonar puntos adicionales al cliente. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para transferir el saldo existente de un programa de fidelización anterior.
#Utilizar los puntos para conceder un descuento
Cuando un cliente alcanza el umbral de puntos definido en la aplicación 'Fidelización automática', podemos concederle un descuento de fidelización.
Para ello, abrimos el detalle de la venta y hacemos clic en el botón 'Fidelización' (situado debajo del detalle de la venta).
El descuento configurado en la aplicación se aplica automáticamente a la venta mediante una línea de producto asociada al producto 'Fidelización', creado al activar la aplicación.
El cálculo del descuento depende del método seleccionado en los parámetros:
- Descuento porcentual: el porcentaje de descuento se distribuye proporcionalmente entre los distintos tipos impositivos aplicados en la venta.
- Descuento de importe fijo: el software calcula el importe máximo de descuento que podemos conceder en función del saldo de puntos disponible del cliente.
Ejemplo: si 100 puntos dan derecho a un descuento de 1 €, un cliente que disponga de 350 puntos podrá beneficiarse de un descuento de 3 €.
#Informar a nuestros clientes sobre sus puntos de fidelización
Podemos mostrar en nuestros recibos el número de puntos acumulados durante una compra, así como el saldo actual de puntos del cliente.
Para ello, vamos a 'Configuración/Impresión/Recibo' y añadimos las siguientes etiquetas al pie de página de nuestros tickets:
<hibou_print_if_client>-------------------------------------------
<hibou_print_if_client><hibou_print_client_first_name> !
<hibou_print_if_client><hibou_print_if_order_points>Hoy ha ganado <hibou_print_order_points> puntos.
<hibou_print_if_client>Su saldo de fidelización es de <hibou_print_client_points> puntos.
<hibou_print_if_client>A partir de 100 puntos, disfrute de un descuento de X EUR en su próxima compra.
<hibou_print_if_client>-------------------------------------------Por supuesto, podemos personalizar este texto para adaptarlo a las condiciones de nuestro programa de fidelización.
Para obtener más información, consultamos nuestra guía: Configurar los tickets de caja.
También podemos incluir el número de puntos acumulados y el saldo de puntos del cliente en el contenido de los correos electrónicos que enviamos junto con los tickets o las facturas.
Para saber cómo hacerlo, consultamos nuestra guía: Enviar un recibo por correo electrónico.
#Configurar un programa de fidelización sin la aplicación 'Fidelización automática'
También podemos gestionar nuestro programa de fidelización sin activar la aplicación 'Fidelización automática'.
En este caso, las reglas de acumulación y utilización de puntos se configuran directamente en las fichas de producto.
En primer lugar, vamos a 'Configuración/Usuarios/Gestión de accesos' y activamos los siguientes permisos:
- Autorizar el uso de fidelización en la venta.
- Gestionar los puntos del programa de fidelización.
En cada ficha de producto, disponemos de dos campos para definir las reglas de fidelización:
- 'Obtención de': indica el número de puntos que gana el cliente al comprar este producto.
- 'Gratuito para': indica el número de puntos necesarios para obtener este producto gratuitamente.
Cada vez que validamos una venta, los puntos se calculan automáticamente a partir de los valores indicados en las fichas de producto.
Para ofrecer un producto a un cliente a cambio de sus puntos, seleccionamos el producto en el ticket y hacemos clic en el botón 'Ofrecer por X puntos'.
El producto pasará automáticamente a estar marcado como gratuito y los puntos correspondientes se descontarán del saldo de fidelización del cliente.