Les tags permettent de classer vos clients selon différents critères.

Dans Paramètres/Utilisateurs/Gestion des accès, activez les droits :
– 'Gérer les tags des clients',
– et 'Attribuer des tags au client (caractéristiques client)'.

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1/ Configurer les tags clients

Dans 'Clients/Paramètres clients/Tags', vous pouvez créer les critères (tags) de classification de vos clients.
Une catégorie de tags regroupe des tags similaires.
Vous pouvez créer autant de catégories de tags que vous souhaitez.
Pour ajouter les tags dans une catégorie, cliquez sur la loupe.
Ex : Type de tags 'Groupes clients', qui aura les différents tags : professionnel, VIP, personnel...

Vous pouvez associer un client à des tags:
– soit dans la fiche du client dans la section 'Tags du client',
– soit lorsque le client est sélectionné dans la vente en cliquant sur le bouton 'Tags'.

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2/ Analyser les tags clients

Dans la section Clients, via la Recherche Avancée, il est possible de trier votre base clients selon le critère des tags clients. Les résultats peuvent être exportés et exploités dans un tableur.
La recherche affichera soit les clients associés à tous les tags sélectionnés (ET), soit les clients ayant au moins un des tags sélectionnés (OU), ou soit les clients ayant aucun des tags sélectionnés (AUCUN).

Dans 'Synthèses/Date à date/Tags clients', il est possible d’analyser sur une période la contribution de chaque tag client aux indicateurs principaux comme le chiffre d’affaires.

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3/ Importer les tags clients

Pour importer les tags clients, allez dans 'Clients/Paramètres clients/Importer les données : Tags', et suivez les instructions.

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4/ Appliquer des tarifs en fonction des tags clients

Via une règle CSS, vous pouvez afficher dans les ventes les tags clients (associés au client de la vente). Veuillez contacter le support client pour plus d’informations. Cela permet déjà d’identifier le client pour lui appliquer une remise manuellement.

Via l’application 'Promotions avancées' (section Apps), vous pouvez définir des règles de remises en fonction des tags clients. Un bouton d’action permettra d’appliquer la remise adéquate en fonction du statut du client.

Pour des règles de prix plus spécifiques, il est également possible d’utiliser l’application 'Price books' (section Apps). Cette application permet de définir des listes de prix à appliquer dans vos ventes.